Wealth Design
Diseño inicial del patrimonio actual.
Una sesión única donde analizamos tu situación patrimonial completa: cuentas bancarias, activos, inversiones, inmuebles y deudas. Utilizamos una de nuestras herramientas más potentes de planificación para mostrarte una visión clara y estructurada de tu patrimonio a día de hoy.
En una sola sesión, tendrás la fotografía real de tu situación y las primeras ideas estratégicas para mejorarla.
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Un punto de partida claro
50 € la sesión. Un punto de partida asequible para quienes quieren entender y ordenar su patrimonio antes de dar pasos mayores.
En solo una hora puedes tener una visión profesional, objetiva y visual de tu situación financiera.
· Sesión individual de planificación.
· Análisis completo de activos y deudas.
· Sin compromiso de continuidad.
Una sesión reveladora
A través de nuestra aplicación de planificación, podrás visualizar todo tu patrimonio de forma integrada.
No se trata solo de números: verás cómo tus decisiones, deudas o inversiones se conectan entre sí. La claridad que surge de esta sesión es el primer paso hacia una gestión más consciente.
· Herramienta profesional de análisis patrimonial.
· Resultados visuales y fáciles de interpretar.
· Acompañamiento personalizado durante la sesión.
Una base para construir
Wealth Design puede quedarse en una única sesión o ser el inicio de un proceso más completo.
Si decides continuar, el siguiente paso es Mini Wealth, donde damos seguimiento trimestral y construimos sobre la base creada aquí. Si no, te llevas la estructura clara de tu patrimonio para tomar mejores decisiones desde el primer día.
· Continuidad opcional con Mini Wealth.
· Documento con tu fotografía patrimonial actual.
· Primeras recomendaciones estratégicas.